周末又是一大堆的重磅利好，原以为今天要起飞了，结果是刚起航又返航，着急火了追着上车的人很快发现又被坑了一把。但市场又是普涨的，你又不能说市场不好，只是说涨起来你不能兴奋，别动不动就冲动，冲动是魔鬼，冲动是脚缭。如果你踩中了节奏就感觉是牛市的氛围。如果节奏乱了，就要忍受熊市的煎熬。大家都面对同一个市场，但命运是不同的，有人亏，有人赚。你不能把亏钱归罪于市场，只能从自身找问题，这样你才能进步，你是要适应市场，而不是要市场适应你。

  每次冲高后都是短线操作的良机，尤其是借着短线的利好向上冲的时候，是非常好的机会。如果能放弃幻想，敢于兑现利润，这样的操作节奏就很舒服的。

  消息面政策面给了市场无数上涨的契机，投资者也无数次活在牛市的幻想之中，但无数次的失望，但当我们立足盘面的真实变化时，我们就少了一分冲动，多了一份的理性。因为市场的走势包含了一切信息，而你所看到的信息是非常有限，你对信息的解读上往往是一叶障目不见泰山。总是见仁见智。如果你还沉迷于各种消息的影响之中，你永远是被动的跟随，永远看不清市场的真相。

  周末全球长期资金市场飞来了两只和平鸽：一是印巴达成停火协议，二是中美会谈取得重大进展。这两则消息本应利好全球风险资产，但有趣的是，A股早盘最抢镜的却是军工板块。截至11点20分，中证军工指数涨幅达4.37%1，成交额突破673亿1，军工电子、国产航母等细致划分领域领涨。这看似矛盾的现象，实则揭示了市场对军工板块的认知升级——从地缘冲突概念股转型为硬核科技实力派。在国内排名第六的歼10C战机，扬威疆场，再次让全球看到中国科学技术创新的实力，这可完全媲美DS带来的科学技术创新的力量，而当时主要是科技股的天下，现在则变得了军工股的天下。

  军工股的强势表现，恰好与三星、SK海力士等存储芯片巨头的涨价消息形成呼应。存储芯片价格进入上升周期（DRAM价格最高上调12%1），本应利好半导体板块，但资金却更青睐军工科技。这说明当前市场更关注自主可控和科技溢价的逻辑，而军工产业链的国产化率和技术壁垒，恰好完美契合这两大主题。

  早盘军工电子的领涨，本质上是对中国军工科学技术实力的重新定价。参考中证军工指数6.05%的振幅1，多空双方博弈的焦点已不再是传统的地缘冲突预期，而是歼-10C等装备展现的技术突破和出口潜力。这种从事件驱动到价值重估的逻辑切换，标志着军工板块正在脱离题材炒作阶段。

  尽管早盘军工板块量能激增，但资金流向呈现明显分化：开盘半小时成交额占比达全天40%，显示短线点后量能明显萎缩，主力资金净流入从峰值8.2亿降至2.3亿。涨停个股仅63只，远低于量能匹配值（按673亿成交额推算，通常应有百股涨停）

  这种高开低走的资金轨迹，暴露出市场对持续性的疑虑。军工板块当前1.5倍的市净率虽低于历史中枢，但部分细致划分领域估值已透支未来2-3年业绩增速。

  CPI同比下降0.1%：猪肉价格环比回升未能抵消服务消费疲软，居民端缩表迹象明显

  PPI降幅扩大至2.7%：上游原材料价格持续承压，但存储芯片涨价或预示部分中业迎来拐点

  央行此时推出的5000亿服务消费与养老再贷款，相当于定向投放基础货币。1.5%的超低利率叠加最长3年期限，既是对冲通缩压力的止血针，也为消费升级储备政策弹药。但市场似乎更关注军工这类逆周期板块，反映出资金对刺激政策见效速度的谨慎预期。

  中船系6.18%领涨与创新药板块下跌0.79%形成冰火两重天，存储芯片涨价利好未能有效传导至半导体板块，反映市场对周期反转仍存疑虑；

  技术驱动：HBM（高带宽内存）需求爆发，AI服务器单机DRAM用量是普通服务器的8倍

  产能约束：三大巨头控制全球95%的DRAM产能，资本开支收缩导致供给弹性下降

  不过，存储概念的发酵需要财报验证，而军工股的即期爆发力显然更符合当前短线资金的胃口。

  技术面压力： 上证指数 3354点已接近历史筹码密集区中轴3350-33604，早盘银行、证券异动未能突破压力位，午后或回踩3330-3340支撑带；

  资金行为预判：主力资金流入金额开始减少，提防下午流入金额再次回落，但内资主力午后可能继续减仓消费电子等跟涨板块，形成外资买、内资卖的拉锯格局；

  板块轮动方向：存储芯片涨价概念存在补涨机会（三星提价12%尚未充分定价），军工板块需观察 中航沈飞 等龙头出没出现炸板潮。

  当前市场如同高空走钢丝——外围利好搭建了安全网（印巴停火、中美缓和），但内在平衡脆弱（CPI负增长、PPI通缩）。

  投资者宜紧盯两点：一是沪深300能否守住3778关键位，二是存储芯片涨价能否激活科技股接力。下午大概率维持3350±20点震荡，尾盘或现资金抢跑节前避险。

  8月6日18时许，新疆伊犁州昭苏县夏塔景区内一吊桥其中一条桥索断裂，造成桥面倾斜，导致多名游客从桥上滑落，目前已造成5人死亡、24人受伤。

  255万拍下校内51平商铺3年经营权，因不能卖烟酒放弃租赁，校方：赔偿3年租金差价损失75万元

  经过多轮竞拍后，以年租金85万元合计255万元的高价拍下3年经营权。然而许先生的经营执照项目包含“烟酒”，学校在招租时明确不得售卖香烟、酒水，要求他变更营业范围，不愿放弃烟酒生意的他及朋友选择毁约。

  养殖棚被镇政府强制搬迁后500多只兔子死亡，男子多方反映获补偿5.5万元，遭副镇长举报寻衅滋事被抓

  冯女士近日和记者说，他们家住许昌襄城县山头店镇蔡冯村，“我父母都是农民，父亲年过六旬，为人耿直。2023年，考虑到不便再外出打工，父亲就在村里承包了一块地，在种植的同时，筹措资金搭了一个大棚养殖兔子。”

  据南京市委员会官方微信公众号消息，国家能源集团江苏燃料有限公司原总经理王一兵涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家能源集团纪检监察组纪律审查和南京市鼓楼区监委监察调查。

  游客在尼斯湖畔散步发现神秘黑色身影，尼斯湖水怪再次被拍到，至今未有确凿证据证明尼斯湖水怪存在#媒体精选计划

  奔驰“亮证姐”逼迫让路，当事男子回应：因担心家里老人删过一次视频，还连夜做了道歉视频，但最终又打码发了出来#当事人会客厅 （大象新闻原创）

  一辆载30吨菜籽油的罐车，在绵阳境内发生侧翻泄漏，大量附近村民前往现场“捡油”，网友：我妈她们去接了三十来斤；官方：获司机允许，流走就浪费了

  7月12日，妮妮跟着妈妈从老家河南来到武汉儿童医院就诊。妮妮1.6米的身躯只有35公斤重，已经半年没有来月经了，吃过中药调理也效果不好。

  律师称亮证女司机或面临拘留罚款，其丈夫作为消防员证件被非法使用，涉嫌违反工作纪律

  泽槿律师事务所主任付建告诉九派新闻 ，男子的视频假如没有歪曲事实，在公共场所录制争执过程且内容客观真实的，属于合法取证行为。

  “奔驰女司机亮证”风波：当地调查工作不够系统全面，舆论想听的是“她是谁”而非“她不是谁”

  近日，防城港“会车遇奔驰女司机亮证逼迫让路”事件引发网民关注，舆论对“亮证女司机”的身份表示怀疑，并传言其是当地公安部门领导蓝某某。

  苏州这一个地区，真的太容易让人上瘾了！我去了两次，回来就一直念叨着何时再去。朋友听我说起苏州的时候，都以为我要夸那些园林啊古镇什么的，结果我说的都是一些他们没听过的地方。